Mga Solusyon · Financial advisors
Ang AI chatbot na ginawa para sa financial advisors.
Consultation booking, intake forms, FAQ. I-deploy sa 47 segundo. 45 wika. Kumokonekta sa iyong kasalukuyang booking, pagbabayad, at mga tool ng CRM.
Citrine Wealth
AI · 45 languages
01 · Bakit AI
Paano binabago ng AI ang iyong
financial advisors negosyo.
Ang iyong negosyo ay humahawak ng paulit-ulit na mga customer inquiries araw-araw. Kinukuha ng AI ang mga ito mula sa iyong team — sumasagot ng mga tanong, nagbu-book, kumukuha ng mga leads — 24/7 sa 45 wika, habang ang iyong mga tao ay nakatuon sa mga bagay na sila lamang ang makakagawa.
Walang AI
Sa GlobalChatbot
Response time
✗ Oras o araw
✓ Sa ilalim ng 5 segundo
After-hours inquiries
✗ Bounce off site
✓ Pinangangasiwaan ng AI
Foreign-language customers
✗ Pagkabasag ng komunikasyon
✓ Katutubong kasanayan 45 wika
Repetitive Q&A
✗ Kumakain ng oras ng staff
✓ Pinangangasiwaan ng AI ang 80%+
Lead conversion
✗ Nawawala sa inbox
✓ Nakukuha + na-route sa real-time
02 · Mga kaso ng paggamit
Ano ang talagang ginagawa ng bot.
Pre-trained para sa financial advisors. Hindi generic. Mga layunin na partikular sa industriya mula sa unang araw.
Customer Q&A
Pre-trained sa iyong website — tumpak na sumasagot ng mga tanong tungkol sa produkto, serbisyo, patakaran.
Appointment booking
Nagbu-book sa Cal.com/Calendly o iyong system — nagpapalaya ng oras ng reception.
Lead capture
Kinukuha ang email + telepono nang natural sa pag-uusap, pinapasa sa iyong CRM.
Payment processing
Gumagawa ng Stripe payment links inline para sa mga produkto o serbisyo.
45 wika
Ang mga internasyonal na bisita ay nakakakuha ng katutubong kasanayan — walang Google Translate.
Human handoff
Ang mga kumplikadong kaso ay ipinapasa sa iyong team na may buong konteksto ng pag-uusap.
03 · Pag-aaral ng kaso
Tunay na negosyo. Tunay na mga numero.
Isang kinatawan na customer mula sa kategoryang ito.
📈
+34%
conversion sa loob ng 30 araw
Sa loob ng 30 araw
Kuwento ng customer
"Parang nagdagdag ng 24/7 na empleyado na hindi natutulog at nagsasalita ng bawat wika na sinasalita ng aming mga customer."
GlobalChatbot user
May-ari
04 · ROI
Ang iyong mga numero, kinakalkula.
Ipasok ang iyong mga input sa negosyo. Tingnan kung ano ang iyong natitipid sa real-time.
Your numbers
Plug in your business.
See the impact.
Presets calibrated from hotels customers. Numbers below are conservative.
Your numbers with GlobalChatbot
Monthly impact
Net monthly gain
+€65,143
Annualized
€781,716
Payback period
1d
no card · cancel anytime
05 · Mga tampok
Mga kakayahan na partikular sa Financial advisors.
Ano ang talagang magagawa ng bot — lampas sa generic na FAQ.
Customer Q&A
Pre-trained sa iyong website — tumpak na sumasagot ng mga tanong tungkol sa produkto, serbisyo, patakaran.
Appointment booking
Nagbu-book sa Cal.com/Calendly o iyong system — nagpapalaya ng oras ng reception.
Lead capture
Kinukuha ang email + telepono nang natural sa pag-uusap, pinapasa sa iyong CRM.
Payment processing
Gumagawa ng Stripe payment links inline para sa mga produkto o serbisyo.
45 wika
Ang mga internasyonal na bisita ay nakakakuha ng katutubong kasanayan — walang Google Translate.
Human handoff
Ang mga kumplikadong kaso ay ipinapasa sa iyong team na may buong konteksto ng pag-uusap.
06 · Mga integrasyon
Nakakonekta sa iyong financial advisors stack.
Hindi lang nakikipag-chat ang bot — tumatawag ito ng mga tunay na API sa panahon ng pag-uusap. Walang karagdagang setup, walang karagdagang gastos.
+ 80 pa · Tingnan ang lahat ng 86 na integrasyon →
07 · Patotoo
Parang nagdagdag ng 24/7 na empleyado na hindi natutulog at nagsasalita ng bawat wika na sinasalita ng aming mga customer.
GlobalChatbot user
May-ari
★ +34% conversion sa loob ng 30 araw
08 · FAQ
Financial advisors FAQ
Gaano katagal ang setup?+
47 segundo. I-paste ang URL ng iyong website → kami ay nag-crawl, nag-train, nag-deploy. Magdagdag ng mga custom tweaks sa loob ng 5 minuto.
Privado ba ang aking data?+
Per-tenant Pinecone DB. Encrypted at rest. GDPR + DPA. Hinding-hindi nag-train sa shared models.
Maaari ba akong mag-cancel anumang oras?+
Oo — isang click mula sa billing portal. Walang notice period. Walang retention call.
Subukan ito nang libre sa loob ng 14 na araw.
Tuned para sa financial advisors. Live sa 47 segundo. Kanselahin sa isang click.
14 days · no card · cancel anytime