Soluções · Consultores financeiros
O chatbot de IA criado para consultores financeiros.
Reserva de consultas, formulários de admissão, FAQ. Implante em 47 segundos. 45 idiomas. Conecta-se às suas ferramentas de reserva, pagamento e CRM existentes.
Citrine Wealth
IA · 45 idiomas
01 · Por que IA
Como a IA transforma o seu negócio de
consultores financeiros.
O seu negócio lida com consultas repetitivas de clientes todos os dias. A IA retira isso da carga da sua equipa — respondendo a perguntas, agendando, capturando leads — 24/7 em 45 línguas, enquanto os seus humanos se concentram no que apenas eles podem fazer.
Sem IA
Com Global Chatbot AI
Tempo de resposta
✗ Horas ou dias
✓ Menos de 5 segundos
Consultas fora de horas
✗ Bounce off site
✓ Tratadas pela IA
Clientes de língua estrangeira
✗ Quebra de comunicação
✓ Fluência nativa em 45 línguas
Q&A repetitivas
✗ Consome tempo da equipa
✓ A IA lida com mais de 80%
Conversão de leads
✗ Perdido na caixa de entrada
✓ Capturado + encaminhado em tempo real
02 · Casos de uso
O que o bot realmente faz.
Pré-treinado para consultores financeiros. Não é genérico. Intenções específicas do setor desde o primeiro dia.
Q&A do cliente
Pré-treinado no seu website — responde a perguntas sobre produtos, serviços, políticas com precisão.
Agendamento de consultas
Reserva no Cal.com/Calendly ou no seu sistema — liberta tempo da recepção.
Captura de leads
Captura e-mail + telefone naturalmente na conversa, envia para o seu CRM.
Processamento de pagamentos
Gera links de pagamento Stripe inline para produtos ou serviços.
45 línguas
Visitantes internacionais recebem fluência nativa — sem Google Translate.
Transferência para humanos
Casos complexos encaminhados para a sua equipa com todo o contexto da conversa.
03 · Estudo de caso
Negócio real. Números reais.
Um cliente representativo desta categoria.
📈
+34%
conversão em 30 dias
Em 30 dias
História do cliente
"Parece que estamos a adicionar um funcionário 24/7 que nunca dorme e fala todas as línguas que os nossos clientes falam."
Utilizador do GlobalChatbot
Proprietário
04 · ROI
Seus números, calculados.
Insira os dados do seu negócio. Veja o que você economiza em tempo real.
Os seus números
Insira os dados do seu negócio.
Veja o impacto.
Predefinições calibradas a partir de clientes de hotéis. Os números abaixo são conservadores.
Os seus números com GlobalChatbot
Impacto mensal
Ganho mensal líquido
+€65,143
Anualizado
€781,716
Período de retorno
1d
sem cartão · cancele a qualquer momento
05 · Recursos
Capacidades específicas de Consultores financeiros.
O que o bot pode realmente fazer — além de FAQ genérico.
Q&A do cliente
Pré-treinado no seu website — responde a perguntas sobre produtos, serviços, políticas com precisão.
Agendamento de consultas
Reserva no Cal.com/Calendly ou no seu sistema — liberta tempo da recepção.
Captura de leads
Captura e-mail + telefone naturalmente na conversa, envia para o seu CRM.
Processamento de pagamentos
Gera links de pagamento Stripe inline para produtos ou serviços.
45 línguas
Visitantes internacionais recebem fluência nativa — sem Google Translate.
Transferência para humanos
Casos complexos encaminhados para a sua equipa com todo o contexto da conversa.
06 · Integrações
Conectado ao seu stack de consultores financeiros.
O bot não apenas conversa — ele chama APIs reais durante a conversa. Sem configuração extra, sem custo extra.
+ 80 mais · Veja todas as 86 integrações →
07 · Depoimento
Parece que estamos a adicionar um funcionário 24/7 que nunca dorme e fala todas as línguas que os nossos clientes falam.
Utilizador do GlobalChatbot
Proprietário
★ +34% conversão em 30 dias
08 · FAQ
FAQ de Consultores financeiros
Quanto tempo para configurar?+
47 segundos. Cole o URL do seu website → nós rastreamos, treinamos, implementamos. Adicione ajustes personalizados em mais 5 minutos.
Os meus dados são privados?+
DB Pinecone por inquilino. Encriptados em repouso. Compatível com GDPR + DPA. Nunca treinado em modelos partilhados.
Posso cancelar a qualquer momento?+
Sim — um clique no portal de faturamento. Sem período de aviso. Sem chamada de retenção.
Experimente grátis por 14 dias.
Ajustado para consultores financeiros. Ativo em 47 segundos. Cancele com um clique.
14 dias · sem cartão · cancelar a qualquer momento